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ファイナンシャルプランナーになるには資格取得が必要なの？

ファイナンシャルプランナーになるにはどうしたらいいのでしょうか。今回は資格取得や、就職や転職方法についてご紹介します。そして、仕事内容をしることで、ファイナンシャルプランナーはどのような仕事なのかを知りましょう。

2023年06月07日更新

1.ファイナンシャルプランナーの仕事について

2.ファイナンシャルプランナーの仕事の相談内容とは

3.ファイナンシャルプランナーになるには資格が必要なのか

4.ファイナンシャルプランナーになるには

5.ファイナンシャルプランナーの求人となる方法について

6.まとめ

ファイナンシャルプランナーの仕事について　

ファイナンシャルプランナーの仕事内容

ファイナンシャルプランナーは個人や企業の資産を客観的に分析し、今後の資産設計のアドバイスをする仕事です。

例えば、事業や持っている不動産、保険、税、年金などについてのアドバイスを行います。

ファイナンシャルプランナーの仕事先はどこ？

ファイナンシャルプランナーの資格を持っている人の活躍の場は銀行や証券会社、不動産会社などです。

ファイナンシャルプランナーの資格を持っていることで、営業職ではお客さんのライフプランに合った提案をすることができます。

ファイナンシャルプランナーの仕事はきつい？

ファイナンシャルプランナーはお客さんとの信頼関係を築き、なかなか話せないようなお金の悩みを話してもらわなければいけません。

そのためには、資産やお金関係の話の詳しい知識が必要ですし、高いコミュニケーション能力が求められます。

このような点がファイナンシャルプランナーのきつい部分であるという意見が見られました。